Mehr Abschlüsse durch optimierte Lead-Prozesse

Datavard ist seit 20 Jahren SAP Software-Dienstleister und beschäftigt sich mit komplexen Aufgabenstellungen rund um SAP-Datenmanagement und Datentransformation. Zudem hat Datavard bereits eigene Software entwickelt.

Wir arbeiten bereits seit drei Jahren mit Datavard zusammen und unterstützen im Performance-und CRM-Marketing.

Die Zusammenarbeit startete 2019 mit Hubspot-Workshops zur Erarbeitung eines ganzheitlichen Anforderungskatalogs. Der Fokus lag hierbei auf der Optimierung von HubSpot und der CRM-Nutzung durch die Datavardians. Wir entwickelten Lead Funnels, HubSpot Automationen und haben letztendlich gemeinsam über 100 Workflows aufgesetzt.

Eine besondere Herausforderung lag im Jahr 2022 in der Zusammenführung der beiden Unternehmen Datavard und SNP. Hierbei mussten beide CRM-Systeme gemerged werden.

‍CRM „aufgeräumt“

Innerhalb Datavards gelang es uns, die Nutzung des CRM-Systems durch das gesamte Datavard Team zu optimieren. Somit wurde es möglich, Leads zurückzuverfolgen, Lead Scoring zu nutzen und Conversion Rates von Lead to Sales Prozessen zu berechnen.

CRM-System migriert und fusioniert

Mit der Fusion von Datavard und SNP zeigten sich Herausforderungen im ersten Schritt vor allem in der Implementierung des Datavard Hubspot zu SNP Hubspot. Dabei lag der Fokus auf der erfolgreichen und sauberen Übertragung aller relevanten Daten seitens Datavard. 

In einem gemeinsamen Workshop wurden zunächst Anforderungen sowie Ziele des Projekts besprochen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass es für beide Unternehmen von essentieller Bedeutung ist, auch nach dem Merge nachvollziehen zu können, welche Daten Datavard oder gegebenenfalls SNP zugehörig sind. Nach Abschluss der Konzeptionsphase wurde in einem zweimonatigen Projektzyklus das gesamte Datavard Hubspot in SNP Hubspot erfolgreich umgezogen. Durch die Vergabe verschiedener Eigenschaften auf Unternehmens-, Kontakt- sowie Dealbasis gelang es uns auch noch im Nachhinein, eine Unterscheidung der Datenzugehörigkeiten zu garantieren. 

Der erfolgreiche Projektabschluss ist vor allem dem engen Austausch der verschiedenen Teams zuzurechnen. Da vermeintlich kleinere To-Dos hier einen gesamten Projekterfolg in Gefahr hätten bringen können, wurde umso mehr Wert auf eine saubere Konzeptionsphase gelegt.